武田薬、シャイアー買収で合意 生き残り賭けた7兆円の巨額買収

清水律子

　５月８日、武田薬品工業は、アイルランド製薬大手シャイアーの買収で合意したと発表。写真は都内で１月撮影（２０１８年　ロイター／Kim Kyung Hoon）

［東京　８日　ロイター］ - 武田薬品工業(4502.T)は８日、アイルランド製薬大手シャイアー(SHP.L)の買収で合意したと発表した。買収総額は約４６０億ポンド（約６兆８０００億円）にのぼり、実現すれば、ソフトバンクグループ (9984.T)による英ＡＲＭホールディングス買収を抜き、日本企業による過去最高額の買収案件となる。

これにより、売上高は、日本の製薬企業として初めて世界トップ１０入りを果たす。世界市場での生き残りを賭けた巨額買収となるが、柱となる新薬開発にうまく結び付けられるかは不透明だ。

両社が同日締結した契約によると、シャイアーの株主に対してシャイアー株１株につき現金３０．３３米ドルおよび武田薬の新株０．８３９株または米国預託株式（ＡＤＳ）１．６７８株のいずれかを割り当てる。

武田は今年３月２８日に買収検討を表明。その後、金額を引き上げながら５回の提案を行い、４月２４日に、１株４９．０１ポンドで暫定合意していた。

シャイアーの取締役は全会一致で株主に賛成票を投じるように推奨する。また、武田の取締役会も、新株発行を承認するための臨時株主総会において、賛成の投票を行うように推奨することを全会一致で決めた。今後は、両社の株主から賛成を得られるかどうかが焦点となる。買収は、２０１９年上期（１―６月期）に完了する予定。

　５月８日、武田薬品工業は、アイルランド製薬大手シャイアーの買収で合意したと発表。写真は都内で４月撮影（２０１８年　ロイター／Kim Kyung Hoon）

武田は、消化器系疾患、オンコロジー（がん）、ニューロサイエンス（神経性心疾患）の３つの重点領域とワクチンで新薬開発に注力している。がんについては、昨年、米アリアド・ファーマシューティカルズを約６１００億円で買収。シャイアーは、消化器系疾患とニューロサイエンスの強化に資するほか、希少疾患と血漿分画製剤でもリーディングカンパニーとなるとしている。

両社の売上高を単純合算すると、約３兆４０００億円規模となる。

武田の１８年３月期の売上高計画は１兆７４５０億円。今回の買収は、この４倍の資金をつぎ込む。武田によると、今回の買収完了後３事業年度の年末までに、少なくとも１４億ドルの年間コストシナジーを生み出せるという。また、買収実施でも「確固たる配当方針、投資適格格付けを維持する」としており、純有利子負債／ＥＢＩＴＤＡ倍率を中期的には２．０倍以下にすることを目指す。

武田はまた、シャイアー買収に向け、ＪＰモルガン・チェース(JPM.N)、三井住友銀行、三菱ＵＦＪ銀行との間で３０８．５億米ドル（約３兆３６００億円）のブリッジローン契約を結んだことも明らかにした。資金の一部は、シャイアー社株主に支払う現金対価やその他関連する費用などに充当する。

＊情報を追加しました。

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